ڤاليو تحقق إنجازًا تاريخيًا بإصدار أول سندات شركات تصل قيمتها إلى مليار جنيه في خطوة رائدة بالسوق المالي

احتفلت شركة ڤاليو، الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنجاز يضاف إلى قائمة نجاحاتها، حيث أتمت أول إصدار لسندات الشركات بقيمة مليار جنيه، ضمن خطة توسعة طموحة تستهدف جمع 10 مليارات جنيه. هذا الإصدار يعد خطوة استراتيجية لتوسيع مصادر التمويل وتعزيز خطط النمو والتوسع.

نحو سوق سندات الشركات

يمثل هذا الإصدار أول تجربة لشركة ڤاليو في دخول سوق سندات الشركات، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل، مما يعزز قدرتها على الوصول لرأس المال بشكل مستدام. وتمت المهمة بإشراف إي إف چي هيرميس كالمستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار، مما يشير إلى ثقة الأسواق في الشركة.

إصدار بشريحتين

تضمن الإصدار طرح السندات على شريحتين، حيث وصل الحد الأقصى لأجل الإصدار إلى 36 شهرًا، وتمتلك كل شريحة تصنيف ائتماني عند مستوى A-. حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه بأجل 13 شهرًا بسعر فائدة ثابت، بينما كانت الشريحة الثانية بقيمة 540 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وسعر فائدة متغير.

تسهيلات ائتمانية تصل إلى 25 مليار جنيه

بهدف تنويع مصادر تمويلها، تمكنت ڤاليو من رفع حدود تسهيلات ائتمانها المصرفية إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026، محققة طفرة بقيمة 16 مليار جنيه. كما حصلت الشركة على دعم من مؤسسات مالية دولية، أبرزها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تمويل خارج الميزانية بقيمة 5 مليارات جنيه

يتضمن هيكل تمويل شركة ڤاليو مزيجًا من البنوك المحلية والعالمية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى برنامج التمويل خارج الميزانية، الذي قدم تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام.

دعم خطط النمو

وفي تصريح لكريم رياض، رئيس القطاع المالي، أشار إلى أهمية إصدار السندات في الاستراتيجيات التمويلية لشركة ڤاليو، حيث يوفر لها قناة جديدة تدعم خطط النمو مع الحفاظ على إدارة منضبطة للسيولة. كما أكد محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي، على جهود الشركة في تنويع أدواتها التمويلية، التي تشمل التسهيلات المصرفية والتحولات الدولية.

إي إف چي هيرميس: تعزيز مرونة سوق الديون

أفادت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في إي إف چي هيرميس، بأهمية إصدار السندات كدليل على عمق ومرونة سوق الديون المصرية، مع التزام الشركة بتقديم حلول مالية متطورة تتماشى مع أهداف عملائها.