إي إف جي هيرميس يتولى الاستشارات المالية في صفقة استحواذ إي فاينانس على تمويلي في خطوة استراتيجية جديدة

أعلنت شركة إي اف جي هيرميس، الرائدة في الاستثمار وتقديم الخدمات المالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها سيتولى دور المستشار المالي الوحيد لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية، في إطار الاستحواذ الكامل المقترح على شركة تمويلي للخدمات المالية. تُعَد تمويلي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تركز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تحولات استراتيجية في قطاع الخدمات المالية

تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية إي فاينانس للتوسع في الأعمال، حيث سيتم دمج منصة تمويلي المتخصصة في التمويل مع البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها شركة إي فاينانس. سيتيح ذلك زيادة القيمة المولدة عبر منظومتها الرقمية وتوفير فرص جديدة للنمو، بما في ذلك الإيرادات المتكررة من الخدمات المالية.

نموذج متطور لسوق رأس المال المصري

ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف جي هيرميس، أشار إلى أهمية هذه الصفقة في توجيه المرحلة المقبلة لنمو مجموعة إي فاينانس. كما أعرب العيوطي عن تفاؤله بشأن التحول السريع في سوق رأس المال المصري، مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي في البورصة المصرية قرب 300 مليون دولار.

فرص استثمارية جذابة باستخدام الأسهم

تعزز عملية الاستحواذ من قدرة الشركات المقيدة في البورصة على استخدام أسهمها كأداة استراتيجية، مع الحفاظ على السيولة المالية. الصفقة ستُنفذ من خلال مزيج من التعويضات النقدية وإصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد، ما يمثل حوالي 4% من رأس مال إي فاينانس بعد الزيادة، بجانب دفع مقابل نقدي قدره 956.4 مليون جنيه.

تظل نتائج إتمام الصفقة مرتبطة بالحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة لشركة إي فاينانس، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة. ومن المتوقع أن تتم الصفقة في النصف الثاني من عام 2026 في حال استيفاء جميع الشروط.